Viernes 24 , Noviembre de 2017

Alta demanda de bonos de Rieder & Cia S.A

Se colocan cerca de USD 10 millones en el mismo día de la emisión, según Puente Casa de Bolsa.

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Rieder & Cia colocó en el mercado de la BVPASA, bonos por USD 9,77 millones, correspondientes a la totalidad de las tres series ofertadas de sus programas de Emisión Global en guaraníes y dólares.

Los bonos colocados cuentan con las siguientes características:

Programa Series Plazo (años) Monto Adjudicado (millones) Tasa Cupón (anual)
Guaraníes G2 1 3,8 10000 9,50%
Dólares D3 1 3,5 2 5,75%
Dólares D3 2 5 6 6,125%.


El gerente general de la empresa, el Lic. Salvador Maldonado, indicó: "estamos volviendo al mercado luego de casi 4 años y con satisfacción podemos comprobar que nuestros títulos siguen siendo muy apreciados por los inversionistas, lo cual nos compromete a seguir utilizando el Mercado de Valores como fuente de financiamiento de largo plazo y a precios competitivos”.

Por otra parte, Patricio Fiorito, gerente general de Puente Casa de Bolsa (agente organizador de los programas y colocador de la emisión), mencionó que el monto total ofertado por el emisor fue rápidamente cubierto por la demanda de inversores locales y extranjeros, demostrando lo ávido del mercado por nuevas emisiones corporativas de buena calificación, como es el caso de RIEDER. “En ese sentido, Rieder cuenta con una calificación A- emitida por la firma Solventa”.

El tipo de inversor, según informa Puente, ha sido variado:

Tipo de Inversor Monto ($) % s/ adjudicado
Sector Financiero 2.952.618 30,22%
Institucionales 1.266.507 12,96%
Individuos 2.945.920 30,15%
Corporate 2.605.807 26,67%
Total Puente 9.770.852 100,00%
Otros Colocadores 0,00%
Total 9.770.852 100,00%


Los recursos obtenidos en este proceso de colocación serán destinados a sustitución de deuda de corto plazo y para capital operativo de la firma.

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