“Los mercados son sofisticados y conocen las diferentes industrias, existen fondos de inversión que se dedican especialmente en estudiar a sectores específicos y evalúan su competitividad”, expresó Lagos. Frigorífico Concepción realizó una emisión global de bonos ofertada a varios mercados internacionales por valor de US$ 150 millones, de los cuales fueron liquidados US$ 100 millones con vencimiento en cinco años.
Este hecho constituye la primera emisión de bonos corporativos paraguayos en el mercado internacional garantizada por un fideicomiso constituido en el país. La empresa fiduciaria es Finexpar y el estructurador fue Oppenheimer & Co. Inc. de Nueva York.
Cabe resaltar que tanto la empresa como la emisión fueron calificadas por la agencia internacional Standard & Poor’s. “Tomamos la decisión porque deseamos acceder a mercados diferentes a los que ingresamos en el pasado, es parte de una estrategia de mediano a largo plazo. Iniciamos financiándonos en el mercado local, accediendo a la Bolsa de Asunción mediante emisión de bonos y con esta operación internacional culminamos nuestra estrategia”, comentó.
Lagos señaló que al emitir bonos en mercados internacionales los montos, plazos y condiciones financieras por lo general son más atractivas por la competitividad y que el objetivo principal de la operación realizada es cambiar el financiamiento que obtuvieron a corto plazo por un promedio de 4,4 años, que brinda un alivio importante a la empresa al aumentar la demanda de liquidez.
Asimismo, el director financiero reveló que de acuerdo a las condiciones de los mercados internacionales y el mercado local volverán a evaluar una nueva emisión de bonos. “El frigorífico tiene intenciones de crecer y es bueno disponer de fuentes de financiamiento alternativas a las que teníamos en el mercado local”, enmarcó.
Frigorífico Concepción
Es una empresa fundada en 1997 en la ciudad de Concepción que se dedica a la producción, distribución y exportación de carne vacuna. El frigorífico es una de las compañías del rubro con mayor preponderancia en las operaciones comerciales a nivel internacional.
Actualmente la empresa exporta carne a Alemania, Dinamarca, España, Francia, Malta, Italia, Portugal, Qatar, China, Irak, Irán, Israel, Kuwait, Rusia, Turquía, Vietnam, Brasil, Chile, Venezuela, Angola, Gabón, Ghana, Egipto, Costa de Marfil, Guinea, Libia y Sierra Leona.