Rieder & Cia colocó en el mercado de la BVPASA, bonos por USD 9,77 millones, correspondientes a la totalidad de las tres series ofertadas de sus programas de Emisión Global en guaraníes y dólares.
Los bonos colocados cuentan con las siguientes características:
Programa | Series | Plazo (años) | Monto Adjudicado (millones) | Tasa Cupón (anual) |
Guaraníes G2 | 1 | 3,8 | 10000 | 9,50% |
Dólares D3 | 1 | 3,5 | 2 | 5,75% |
Dólares D3 | 2 | 5 | 6 | 6,125%. |
El gerente general de la empresa, el Lic. Salvador Maldonado, indicó: "estamos volviendo al mercado luego de casi 4 años y con satisfacción podemos comprobar que nuestros títulos siguen siendo muy apreciados por los inversionistas, lo cual nos compromete a seguir utilizando el Mercado de Valores como fuente de financiamiento de largo plazo y a precios competitivos”.
Por otra parte, Patricio Fiorito, gerente general de Puente Casa de Bolsa (agente organizador de los programas y colocador de la emisión), mencionó que el monto total ofertado por el emisor fue rápidamente cubierto por la demanda de inversores locales y extranjeros, demostrando lo ávido del mercado por nuevas emisiones corporativas de buena calificación, como es el caso de RIEDER. “En ese sentido, Rieder cuenta con una calificación A- emitida por la firma Solventa”.
El tipo de inversor, según informa Puente, ha sido variado:
Tipo de Inversor | Monto ($) | % s/ adjudicado |
Sector Financiero | 2.952.618 | 30,22% |
Institucionales | 1.266.507 | 12,96% |
Individuos | 2.945.920 | 30,15% |
Corporate | 2.605.807 | 26,67% |
Total Puente | 9.770.852 | 100,00% |
Otros Colocadores | 0,00% | |
Total | 9.770.852 | 100,00% |
Los recursos obtenidos en este proceso de colocación serán destinados a sustitución de deuda de corto plazo y para capital operativo de la firma.
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