Alejandro Gómez Abente, CEO de Itaú Invest destacó: “Estamos muy satisfechos de acompañar a Banco Itaú a cumplir con sus objetivos a través de esta exitosa emisión. Con esto volvemos a reforzar nuestra misión de brindar soluciones de inversión a clientes que buscan alternativas de financiamiento”.
La emisión de Banco Itaú Paraguay corresponde a la Serie Nº 2 y Serie Nº 3 del Programa Global G3 por un valor total de G. 200.000 millones. La Serie Nº 2 es por un valor de G. 170.000 millones y cuenta con una tasa de interés nominal anual de 6,25%, pagos de intereses semestrales, amortización al vencimiento y un plazo de siete años. La Serie Nº 3 es por un valor de G. 30.000 millones y cuenta con una tasa de interés nominal anual de 6,15%, pagos de intereses mensual, amortización al vencimiento y un plazo de siete años.
“Creemos que es el momento oportuno para realizar la emisión y captar recursos a precios competitivos, lo cual nos permitirá preparar el balance para apuntalar proyectos de mediano y largo plazo, que esperamos se den próximamente dadas nuestras expectativas de recuperación económica post pandemia”, comentó Raul Luraghi, superintendente de la Tesorería Institucional de Itaú Paraguay.
Los fondos serán canalizados para potenciar aún más el compromiso de Itaú con el sector productivo paraguayo, atendiendo las perspectivas de repunte económico para el segundo semestre 2021 y 2022. Los bonos tuvieron una sobre demanda por parte de los inversores de 3.1x el volumen emitido, reflejando el sólido posicionamiento del banco en el país y la saludable dinámica del mercado de capitales.
Itaú Invest CBSA es la plataforma de inversiones de Itaú-Unibanco en Paraguay. Itaú Invest ofrece servicios de trading y estructuración para empresas que estén buscando captar fondos en el mercado de capitales local y brindar soluciones a medida para rentabilizar su liquidez. Así también, ofrece servicios de wealth management para clientes de banca personal con el objetivo de brindar asesoramiento sobre la gestión patrimonial de sus inversiones acordes al momento de vida, perfil y objetivos personales.
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