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Osvaldo Serafini, vicepresidente del directorio y gerente general del Banco GNB, compartió su satisfacción por los resultados obtenidos y subrayó la importancia de esta emisión como una fuente alternativa de financiamiento para el banco.
“Este es un paso fundamental en la estrategia de diversificación de nuestras fuentes de fondeo. Gracias a este capital, podemos seguir ofreciendo condiciones favorables a nuestros clientes y seguir impulsando proyectos productivos clave para la economía del país”, explicó Serafini.
El capital obtenido por el Banco GNB será destinado principalmente a financiar proyectos productivos en Paraguay, lo que implica un respaldo directo a la economía real del país. Serafini destacó que los fondos serán utilizados para continuar con el crecimiento de la cartera de créditos, especialmente para sectores que impulsan la generación de empleo y la expansión de la infraestructura en Paraguay.
"Nuestro objetivo es fortalecer el crédito a largo plazo y continuar promoviendo el crecimiento de sectores clave, como la industria, la infraestructura y el comercio", indicó el gerente general.
La emisión de bonos también marca un avance significativo en la integración del Banco GNB en el mercado de valores de Paraguay. Para el banco, este tipo de operaciones representan una manera de captar recursos de manera más eficiente y a mejores tasas, lo que también le permitirá ofrecer productos financieros más competitivos a sus clientes.
Los números
La emisión, parte de su Programa de Emisión Global G1 y USD1, alcanzó un total de G. 225.000 millones (aproximadamente US$ 32 millones) y US$ 10 millones, lo que subraya el fuerte interés de los inversionistas en el banco y la madurez del mercado financiero local.
La colocación se realizó en dos tipos de monedas: guaraníes y dólares estadounidenses. En guaraníes, el Banco GNB emitió tres series de bonos con diferentes plazos y tasas de interés: G. 25.000 millones a una tasa de 7,55% anual a cuatro años, G. 50.000 millones a una tasa de 7,70% anual a seis años, y G. 150.000 millones a una tasa de 7,75% anual a siete años.
Mientras tanto, en dólares, se emitieron dos series de bonos de US$ 5 millones cada una, con plazos de vencimiento de tres y cinco años, y tasas de interés anuales de 5,50% y 5,60%, respectivamente.
El éxito de la emisión, que fue estructurada y colocada por Investor Casa de Bolsa, fue ampliamente comentada por representantes de ambas entidades.
Álvaro Acosta, presidente de Investor, destacó la alta demanda de los bonos y la solidez que el Banco GNB demostró al presentar una emisión tan bien recibida por los inversionistas.
“Para Investor, es un gran orgullo haber trabajado con el Banco GNB en esta histórica emisión. El hecho de que toda la emisión se haya colocado en la primera rueda muestra el interés del mercado y fortalece la confianza en el sistema financiero de Paraguay”, señaló Acosta.
Una de las características más destacadas de esta emisión de bonos fue la sobredemanda registrada, lo que implicó que la oferta de bonos fuera absorbida en su totalidad en la primera rueda de operaciones. Esta rápida colocación pone de manifiesto la robustez del Banco GNB en términos de solvencia, su estabilidad financiera y la confianza de los inversionistas locales y extranjeros. Según los datos proporcionados por Investor Casa de Bolsa, la emisión fue cerrada completamente en el mismo día, sin que fuera necesario extender el proceso.
Investor Casa de Bolsa, encargada de la estructuración y colocación de la emisión, tuvo un papel clave en el éxito de la operación. “Es una gran satisfacción ver que el mercado ha respondido de manera tan positiva. La demanda refleja el interés creciente de los inversionistas por opciones de inversión seguras y rentables en el mercado local, y es un signo de madurez del mercado de valores en Paraguay”, aseguró Acosta.
La emisión también fue respaldada por una calificación de AA+py con tendencia estable, otorgada por Fix SCR SA, que reafirma la solidez financiera y la capacidad del Banco GNB para cumplir con sus compromisos. La calificación refleja la estabilidad del banco, sus niveles sostenidos de rentabilidad y su prudente gestión del riesgo.
“El mercado de valores paraguayo está madurando rápidamente. Ahora más que nunca, las empresas tienen acceso a diversas fuentes de financiamiento que antes no existían, y los inversionistas pueden diversificar sus carteras de manera eficiente”, concluyó.
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